viernes, 14 agosto 2020 1:56

La fortuna de los más ricos crece un 4 % y supera los 4.200 millones en 2015

Madrid, 12 mar (EFE).- El patrimonio de algunas de las mayores
fortunas españolas gestionado a través de sicav -sociedades de
inversión de capital variable- aumentó el año pasado un 4,6 % y
superó los 4.200 millones de euros, con una revalorización media del
4,34 % que en algún caso rondó el 10 %.

Según datos del mercado recogidos por Efe, al concluir el año el
patrimonio gestionado por doce de las mayores sicav, en las que
participan apellidos tan conocidos como Koplowitz, Abelló, Del Pino,
Palatchi o Bhavnani, se elevaba exactamente a 4.266,6 millones de
euros, frente a los 4.078,5 millones de euros del cierre de 2014.

Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de
estas ocho sociedades el pasado año fue del 4,34 %, la mitad que un
año antes, cuando se revalorizaron un 8 %.

Pese a este peor rendimiento, los más ricos del país han sabido
colocar sus activos mejor que la mayoría, y aunque de las doce
seleccionadas tres sufrieron minusvalías, de media se revalorizaron
un 4,34 %, frente al 7,15 % que cayó el principal indicador de la
bolsa española, el IBEX 35.

Tampoco los fondos de inversión pueden competir con la evolución
de estas sociedades de inversión, ya que su rentabilidad media anual
fue en 2015 del 1 %, según los datos de la Asociación de
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
(Inverco).

Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un
instrumento utilizado principalmente por las grandes fortunas porque
les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de
impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada
únicamente a invertir en activos financieros.

Para constituir una sicav, que paga un 1 % de impuestos por los
rendimientos y plusvalías que genera, hay que cumplir determinados
requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital
mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por
compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.

Por lo que respecta a las principales sicav españolas, la mayoría
incrementó el valor de sus activos, pero alguna de ellas lo redujo
notablemente, como fue el caso de Kalyani, propiedad del inversor de
origen indio Ram Bhavnani y que por segundo año consecutivo ha
reducido a la mitad el patrimonio de esta sicav; en 2015, pasó a
gestionar 112 millones de euros, frente a los 224 de 2014.

Kalyani fue además una de las sicav que sufrió minusvalías el
pasado año, del 1,29 %, al igual que Allocation, propiedad de la
familia Del Pino, principales accionistas de la empresa constructora
y de servicios Ferrovial, y Arbarin, una de las que posee el
empresario Juan Abelló.

Por lo que respecta a la rentabilidad, Soixa, a través de la cual
gestionan su fortuna los Hernández Calleja, de la alimentaria Ebro
Foods, se alzó con el primer puesto por rentabilidad al
revalorizarse casi un 14 %.

También lograron un muy buen rendimiento Herprisa (9,5 %) y
Gesprisa (8,17 %), controladas por Alberto Palatchi, el presidente
de Pronovias, y Naira (6,99 %), otro de los vehículos de inversión
de Abelló.

Asimismo, Morinvest, la segunda por tamaño, se ha apuntado una
revalorización del 7,59 %, además de superar en 2015 los 500
millones de euros gestionados; esta sicav, que gestiona BBVA, es la
depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz.

En primera posición por tamaño figura Torrenova, propiedad de la
familia March, con casi 1.300 millones de euros y una revalorización
de sus activos del 2,31 %.

Similar fue la subida de Soandres (2,02 %), de Sandra Ortega
Mera, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, y algo más
elevada (3,65 %) la de Chart, otra de las sicav de la familia Del
Pino.

La sociedad Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de la
familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall,
se revalorizó un 1,45 %.

El patrimonio del conjunto de sociedades de inversión de capital
variable, con los datos facilitados por Inverco, creció en 2015 un 5
%, hasta 34.082 millones de euros, tras sumar 1.744 millones durante
el año.

A continuación se acompaña una tabla con el nombre de las sicav
de estas grandes fortunas, el patrimonio en millones de euros
gestionado al cierre de 2015 y 2014, y su rendimiento:

SICAV PATRIMONIO 2015 PATRIMONIO 2014 %

————————————————————–

Torrenova 1.280 1.093 2,31

Morinvest 507,1 494,9 7,59

Soandres 410,6 402,5 2,02

Elitia 372,3 386,0 1,45

Allocation 337,0 337,8 -0,25

Soixa 311,0 273,6 13,89

Chart 278,8 269,6 3,65

Kalyani 112,6 224,6 -1,29

Herprisa 227,1 207,4 9,5

Gesprisa 198,6 170,6 8,17

Arbarin 148,2 138,5 -1,93

Naira 822,3 801,5 6,99

TOTAL 4.266,6 4.078,5 4,34

EFE

eyp/mbr/prb

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 7534236 y
otros)

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