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La constructora logrará una plusvalía total de 1.280 millones con la venta de la inmobiliaria

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Sacyr amortizará anticipadamente 600 millones del préstamo de 2.265 millones de euros que tiene vinculado a su participación del 9% en Repsol con los recursos obtenidos de la venta de parte de su filial de patrimonio inmobiliario Testa a la socimi Merlín, según informó el grupo.

De esta forma, el saldo del crédito se reducirá en un 26% y quedará fijado en 1.665 millones de euros, según indicó la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta operación, Sacyr cumple un doble objetivo. Por un lado, atiende al compromiso de reducir el saldo del préstamo que asumió ante sus bancos el pasado mes de enero, cuando pactó la refinanciación de esta deuda.

Por otra parte, al rebajar el saldo, el grupo constructor puede liberar las acciones de Testa que tenía puestas como garantía del préstamo para poder venderlas a Merlín.

La compañía que preside Manuel Manrique logra además mejorar su balance, dado que el préstamo que tiene vinculado a su inversión en Repsol pasa a suponer el 23% de la deuda total del grupo, frente al porcentaje del 32% que representaba hasta ahora.

Sacyr consigue todos estos objetivos sin vender parte de sus títulos en Repsol, petrolera de la que es segundo máximo accionista, si bien la evolución de la cotización de las acciones de la petrolera a lo largo del año no jugaba a favor de esta opción.

Pese a esta evolución, tras la amortización, el valor de mercado de la participación de Sacyr en Repsol, de 1.990 millones de euros, supera al del saldo del préstamo.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, destacó en la reciente junta de accionistas de la empresa que la venta de Testa permitiría a la constructora “mejorar su balance” y obtener fondos para “convertirse en una empresa global”. Además, apuntó a la posibilidad de recuperar el dividendo en efectivo.

El grupo aborda actualmente una etapa de crecimiento, fundamentalmente a través de la expansión internacional, con el foco puesto en el mercado de Estados Unidos.

PLUSVALÍAS.

En concreto, Sacyr destinará a amortizar parte del préstamo de Repsol 600 millones del total de 861 millones que le ha reportado la venta este jueves a Merlín de otro 25% del capital de Testa.

La operación se enmarca en el acuerdo que alcanzaron en junio para vender esta inmobiliaria patrimonialista por fases en un plazo máximo de un año y un importe total de 1.793 millones de euros.

La transacción reportará a Sacyr una plusvalía total de 1.280 millones de euros, según notificó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A partir de ahora, y según los términos del pacto, Merlín cuenta con plazo hasta finales de junio de 2016 para comprar a Sacyr el 49,5% que aún tiene en Testa.

El objetivo último de la socimi es fusionar las dos firmas para dar lugar, según sus datos, a la primera firma patrimonialista española, que sumará activos por valor de unos 5.000 millones de euros.